圣诞节前一天，圣诞老人和他的猫艾里斯去魔法森林挑选圣诞树。艾里斯想去看望她的三个小猫朋友，于是趁圣诞老人在看树的时候打了个盹。突然，黑暗仙女出现了，她变成了蓝色的松鼠，骗艾里斯说三个小猫搬家了，她知道新家的路。艾里斯跟了上去，圣诞老人回来没看到艾里斯，四处寻找。
黑暗仙女把艾里斯带到森林深处，变回原形后哈哈大笑消失了。她知道圣诞老人会去找艾里斯，于是决定也捉弄他一下。
不久，她来到一座砖砌的房子，里面有三只小猪。她敲门，小猪们大喊:“狼来了！狼来了！走开！”没有人来开门。她继续往前走，遇到了另一只猫。她问:“猫咪，你去过哪里？”
艾里斯决定自己去找三个小猫的家。走了一段路，她来到一座有三只熊的房子。她问母熊知不知道三个小猫住在哪里，母熊告诉她沿着这条路走，会看到一个路标，到了岔路口就拐弯。听说小猫们又丢了手套，每天都在哭。艾里斯希望帮他们找到手套，继续沿着路走，看到了路标和岔路口，她拐了个弯。
不久，她来到一座砖砌的房子，里面有三只小猪。她敲门，小猪们大喊:“狼来了！狼来了！走开！”没有人来开门。她继续往前走，遇到了另一只猫。她问:“猫咪，你去过哪里？”
猫咪回答:“我去伦敦拜访女王了。”
艾里斯问:“你在那里做了什么？”
猫咪回答:“我在女王的椅子下抓到了一只老鼠。现在我要去不来梅镇，我是一个音乐家。”他用小提琴为她演奏了一首曲子，他演奏得非常棒。
艾里斯说:“你帮助女王真是太好了，你的琴艺也很棒。你知道三个小猫的家在哪里吗？
猫咪回答:“沿着这条路一直走，你会找到的。我经过的时候，他们还没有找到手套，很不开心，这似乎每天都在发生。”
艾里斯急忙赶路，一边唱着“失去手套的小猫真可怜”，很快，她找到了房子。小猫们在外面找手套，好能吃上黑鹂馅饼。馅饼里有24只黑鹂鸟！
与此同时，圣诞老人非常担心和难过。他知道他必须在魔法森林里寻找艾里斯。首先，他问了姜饼人。姜饼人说黑暗仙女变成蓝色的松鼠，骗了艾里斯跟着她，他们向东走了。
圣诞老人急忙去找艾里斯，希望她没有遇到危险。然后，他看到了小红帽，问她有没有看到艾里斯。她说她看到她和一只蓝色的松鼠向南走去了。圣诞老人感谢了她，向南追去。
他遇到了从未见过的蓝色狐狸，他希望狐狸能帮他，问它是否看到过艾里斯。狐狸打着哈欠，因为刚睡醒，说:“哦，是的，那只小白猫去不来梅镇了，她跟着一只蓝色的松鼠，我太累了，追不上他们。”
圣诞老人转身向北走去，走了几步，狐狸变成了黑暗仙女，哈哈大笑消失了。她又骗了圣诞老人！
圣诞老人心急如焚，艾里斯到底在哪里？她还好吗？他问了三只小猪，他们没有见过她，还问他有没有看到狼。
他一边走一边担心，路过了一个游乐园。一个名叫西蒙的男孩想吃馅饼，但没有一分钱。每个人都在玩得很开心，只有圣诞老人不开心。
接下来，他来到了巨魔桥。当他走过桥的时候，巨魔跳起来大喊:“谁在过我的桥？”圣诞老人很惊讶，回答说:“我是圣诞老人。”
巨魔嘲笑:“你看起来不像圣诞老人，他耳朵很长，尾巴毛茸茸的白色！你的鸡蛋篮子呢？”
杰克到达后，看到圣诞老人被困住了，巨魔不让他过去。杰克对圣诞老人说:“我可以对付这个巨魔。”
就在那天，杰克·弗罗斯特在魔法森林里，改变树木的颜色。绿色变成了美丽的火红色、金色和橙色。他快要到巨魔桥了。
你猜他做了什么？
杰克用他的寒霜冻住了巨魔，他说:“别担心，圣诞老人，他很快就会解冻的。你现在可以过桥了。”
圣诞老人感谢了杰克，说:“今年，巨魔只能吃煤了。”
杰克笑了，回去继续改变树叶的颜色。
圣诞老人过桥后，看到了三只山羊，他们说没有见过艾里斯。圣诞老人越来越担心了。
彼得潘和叮叮当说她向东走了，他们听到她在唱一些关于小猫和手套的东西。圣诞老人急忙向东走去。
